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调查报告:中国52个多晶硅已、待建项目生存现状

日期:2016年1月7日 00:21

MM网讯:欧美债务危机严重灼伤了全球经济,其对实体经济的影响,已经沿着“多米诺路径”袭来。大环境如斯,光伏行业也未能独善其身。而作为光伏行业重要的原材料之一的多晶硅自然也不能幸免于难。“他们曾经是市场资金的宠儿,他们曾经因与多晶硅攀上关系备受投资者青睐,就连他们自己,也曾经为行业的暴利所心动。然而,随着光伏下游需求萎缩以及新增产能进入集中释放期,这些在上轮大牛市中呼风唤雨,炙手可热的多晶硅概念股却猛然发现,等待他们的不是期望中的盛宴,而是残羹剩饭。”最近,笔者在国内具有影响力的财经报看到了上面一段话,那么我国多晶硅产业目前到底是一种什么样的状况?后金融危机、供求失衡、薄膜电池挑战下的中国多晶硅企业到底何去何从?

  中国多晶硅项目逐个数

  从2006年下下半年起,源于太阳能行业高利润驱动,国内掀起了一波建设多晶硅项目的高潮。目前国内涉及多晶硅生产的上市公司有南玻集团、天威保变、川投能源、乐山电力、岷江水电、通威股份、东电气、特变电工、江苏阳光、江苏中能、赛维LDK(非硅料上市)等,其中天威保变、乐山电力、川投能源、岷江水电分别持有新光硅业的股权。非上市公司有洛阳中硅、江苏顺大、亚洲硅业等。从目前的上市公司来看,已公告的投资额近60亿元,总投资额高达300多亿元。下面我们来看一下目前我国在建和拟建多晶硅项目概览及项目进展情况。

  截止2010年初,国内多晶硅项目已建、在建或拟建的项目有50家之多,不排除部分单位因为金融危机或其他原因退出的可能性,这些单位分述如下。

  已投产和投产项目20个

  1、洛阳中硅高科技有限公司:该公司是由洛阳单晶硅有限责任公司、洛阳金丰电化有限公司、中国有色工程设计研究总院、洛阳市财局等共同出资组建。该多晶硅项目为“国家863攻关课题”,其中300吨/年多晶硅项目总投资2.4亿元,已于2005年12月建成投产,同时二期扩建工程动工建设,总投资逾4亿元,扩建至1000吨/年多晶硅项目,2009年2月通过竣工验收。另外,该公司规划建设年产2000吨多晶硅项目及相关项目,计划总投资41亿元。

  2、四川新光硅业科技有限责任公司:该公司注册成立于2000年,川投集团控股的四川川投能源股份有限公司是其最大股东,天威保变参股。公司总投资12.9亿元建设1000吨/年多晶硅生产线(属国家计委批准的高技术示范项目)已于自2007年3月成功投料生产。2008年产出为800吨。另外,在现有项目的基础上,川投集团、天威保变、岷江水电三方共同投资筹建的天威四川硅业有限责任公司实施在成都市新津县的3000吨/年多晶硅项目,天威保变和乐山电力共同出资筹建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司实施乐山市3000吨/年多晶硅项目。

  3、东汽峨嵋半导体材料厂(所):该厂是我国半导体材料行业第一家集生产、科研、试制于一体的产研结合的国有科技型企业。该厂多晶硅项目分为两部分:第一部分,投入4.9亿元建设现有峨眉厂区内年产500吨电路级多晶硅生产线,已于2008年3月底投入运行;第二部分,投入36亿元,在乐山市五通桥区西坝镇建设1500吨多晶硅项目及峨眉山市光伏产业项目。目前第二部分一期工程已基本完毕。

 

  4、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司:2008年2月9日开工建设,2009年1月16日正式投产。赛维LDK建立了国际最先进的全闭环循环系统,生产线的控制全部采用先进的分散控制系统实时监测、控制,所有的工艺成分及废弃物将全部进行回收。因受金融危机影响,原定2009年年初投产的多晶硅生产项目进程被推迟,其总计6000吨的多晶硅投产时间延期半年,目前已经实现产能。

  5、江苏中能光伏科技发展有限公司:其母公司为香港协鑫集团,总投资70多亿元。2006年6月中能在江苏徐州着手一期1500吨生产线太阳能级多晶硅生产线建设,2007年9月生产出第一批多晶硅。2008年第一季度多晶硅产量达到302吨,第二季度359吨。2008年6月年产1500吨的二期工程开始试产,7月达到工业化生产规模。第三期工程第一条生产线已产出合格产品。并会同华陆设计院研发、实施的氯氢化装置项目已经取得显著成效,副产物四氯化硅98%可转化为三氯氢硅。

  6、宁夏阳光硅业有限公司:该公司由江苏阳光股份有限公司、宁夏东方有色金属集团有限公司、宁夏电力开发投资有限责任公司共同建设,规划多晶硅产能为4500吨/年。生产工艺采用改良西门子法,在引进国外多晶硅生产先进设备的同时,引进了相应的生产技术工艺,电耗低、氢气消耗量小、单台还原炉产量高、运行成本低,同时实现了全过程的自动化控制,工艺具备了节能、降耗、能回收大量副产物以及大量副产热能等配套工艺的特点。该公司首期年产1500吨多晶硅项目于2008年12月23日成功出炉1.8吨产品,12对硅棒直径达到128毫米,长度达到2.6米,经宁夏自治区冶金产品监督检验站检测,其质量接近设计要求的电子级多晶硅的品质,指标已经远远超过了太阳能级多晶硅质量指标的要求。项目位于宁夏石嘴山市。

  7、内蒙古神舟硅业有限责任公司:该公司成立于2007年5月,隶属中国航天科技集团,项目位于呼和浩特市金桥工业开发区。项目规划一期投资17.8亿,建设年产1500吨的多晶硅生产线,截至今年三月初,2007年8月开工的神舟硅业一期工程建设已累计完成96.39%,现场施工已完成了97.65%。2009年三、四月份试生产;公司项目经理对笔者介绍道,受金融危机、多晶硅国际市场的价格大幅波动等影响,行业内有多家企业停建或缓建工程,但是中国航天科技集团公司没有放缓打造百亿光伏产业的步伐,多晶硅二期工程项目规划投资26.8亿建设年产3000吨多晶硅生产线,于2009年底建成,2010年初投产。年产1500吨多晶硅项目在策划初期,充分调研了国内外市场,综合分析了未来市场的波动,详细考虑了各种不确定因素的影响,在价格测算时采取了科学、保守的策略。据神舟硅业立项可行性报告项目静态投资回收期分析,一期工程只需要5年多的时间就能收回成本。

  8、江苏顺大半导体发展有限公司:该公司是顺大集团下属企业之一,2007年初动工建设,总投资3亿美元,年产高纯度多晶硅1500吨,2008年9月,该公司第一批多晶硅试产出炉。同年11月24日,一期项目进行了投产典礼。英联、高盛等投资1亿美元购买顺大26.7%的股份。

  9、亚洲硅业(青海)有限公司:该公司成立于2006年,规划在西宁市经济技术开发区东川工业园区建设总规模为年产6000吨多晶硅项目,项目资金来源由亚洲硅业有限公司出资95%,青海省新能源研究所有限公司出资5%。其中规划一期年产1000吨多晶硅,投资额为7.9亿元,2007年初动工建设,该项目的核心技术及主要设备从国外引进,采用“改良西门子法”,实行闭路式循环生产,生产线全部采用先进的集散控制系统实时监测、控制。2008年岁末,亚洲硅业千吨级多晶硅项目顺利实现投产并生产出青藏高原第一炉多晶硅产品。二期1000吨/年多晶硅已于2009年初动工建设,建设周期一年。最终形成6000吨/年多晶硅产能。

 

  10、宜昌南玻硅材料有限公司:该公司于2006年8月注册成立,由南玻集团、香港华仪有限公司、宜昌力源科技开发有限责任公司共同投资建设,隶属于南玻集团太阳能事业部。项目总投资约60亿元,总规模为年产5000吨高纯多晶硅、450兆瓦太阳能电池组件。其中一期建设1500吨/年规模的高纯多晶硅于2006年10月开工建设,2008年底第一炉多晶硅棒顺利出炉,经检测,其产品纯度及各项物理性能指标达到国家电子级多晶硅标准。

  11、通威集团多晶硅:通威集团多晶硅项目计划投资50亿元,建设1万吨/年多晶硅生产线。其中一期建设项目规模为年产1000吨多晶硅,采用两种技术,一是200吨/年的自主技术试验线已于2008年8月底试产,另800吨/年采用国内大多数同类项目的改良西门子法传统技术,已于2008年底投产。二期工程为2009年6月底在乐山五通桥扩产一条3000吨生产线,再在乐山犍为扩产两条3000吨生产线。

  12、无锡中彩科技有限公司:无锡中彩集团(由无锡新大中钢铁有限公司、无锡银光镀锡薄板有限公司、无锡银星涂层板有限公司、无锡银荣板业有限公司、无锡中彩科技有限公司五个骨干企业组成)于2006年成立无锡中彩科技有限公司,投资建设年产800吨太阳能级多晶硅项目,无锡中彩第一批150公斤多晶硅于2007年8月1日正式出炉,实现了2008年300吨的产能目标。另中彩集团计划投建的3000吨多晶硅项目,已于2008年9月在连云港板桥工业园动工兴建。

  13、万州大全多晶硅项目:该项目由江苏大全集团投资建设,总投资60亿元,建设规模6000吨/年多晶硅。根据计划,该项目一期工程建设1500吨/年多晶硅生产线,2007年6月动工建设,于2008年6月建成,二期扩建工程至2009年上半年建成,实现产能3000吨/年,最终达到产能6000吨/年。2008年7月18日,大全集团一期1500吨多晶硅项目在重庆万州正式投产,采用全封闭循环模式,每公斤耗电量仅在150度电左右。二期的扩建工程正在顺利进行。

  14、河南迅天宇科技有限公司:该公司采用上海技物所开发的“物理提纯法”多晶硅生产工艺,项目位于河南南阳方城县,总投资17亿元,年设计生产6000吨太阳能电池级多晶硅,一期年产1000吨4N-5N级太阳能电池等级多晶硅项目已竣工投产。

  15、江西通能硅材料有限公司:由美国通用硅材料有限公司与南昌赣宇有机硅有限公司合资创建,项目共分四期建设,累计投资60亿元,建成后可年产多晶硅9500吨。目前一期500吨/年多晶硅生产线已建成投产。二期工程仍按计划进展中。

  16、宁夏银星能源多晶硅有限公司:该公司由宁夏发电集团与宁夏银星能源股份有限公司合资组建,投资兴建一条1000吨/年的太阳能级多晶硅生产线,厂址位于吴忠仪表二分厂内。项目已于2007年建成投产。其制成的太阳能电池组件已安装在宁夏发电集团银川太阳能光伏电站运行,并于2008年9月并网发电。

  17、益阳晶鑫新能源科技实业公司:由上海国之杰发展有限公司投资兴建,最终总投资超过30亿元,年产多晶硅5000吨和单晶硅2000吨,建立中下产业配套的太阳能光伏产业链。首期投资6亿元,已建成600吨/年单晶硅和600吨/年太阳能级多晶硅工厂各一座,并顺利投产。预计2009年2.8万吨高纯硅工厂建成投产。该项目目前采用物理冶金法提纯多晶硅。

  18、江西晶大半导体材料有限公司:系台州晶科半导体有限公司为主投资体于2007年11月注册成立。一期投资8000万元,年产100吨多晶硅,已于2008年底建成投产;二期投资8.8亿元,年产1000吨多晶硅,2009年下半年开工建设,2010年建成投产。

 

  19、唐山硅业有限责任公司:该公司由冀东水泥、锋镁科技、宝业集团和冀东氯碱四家公司合资组建,其投资比例分别为40%、30%、25%、5%。该项目总投资7亿元,年产电子级和太阳能级多硅晶1000吨,项目位于唐山市开平区光伏产业园区。该项目于2007年9月底奠基开工,试生产出的产品经国家权威机构检测已经达到太阳能级硅材料的技术要求。

  20、孝感大悟县多晶硅:由上海广济硅材料有限公司投资8000万元兴建。自主研制试产出硅含量为99.9999%的太阳能电池用多晶硅材料,目前该项目无最新进展情况。

  在建项目20个

  1、国电宁夏太阳能有限公司:国电宁夏太阳能有限公司多晶硅项目全套引进国外先进生产工艺,规划建设年产5000吨多晶硅,总投资达50亿元,共分两期建设。一期2500吨多晶硅项目于2008年10月28日开工建设,2010年9月7日第一炉多晶硅成功下线,棒径和致密度达到优良标准,多晶硅纯度达到9个9以上。工程设计高度重视环境保护,解决了多晶硅行业潜在的污染问题,基本做到了零排放。项目全部建成达产后,石嘴山市将成为全国最大的多晶硅生产基地,每年向社会提供多晶硅原料可供制造50万千瓦光伏电池。

  2、四川瑞能硅材料有限公司:该公司成立于2007年,投资主体为英国瑞能有限公司,项目规划建设6000吨/年多晶硅项目,总投资60亿元,项目位于四川省眉山东坡区修文镇工业园区。其中一期规划建设3000吨/年多晶硅生产线,2008年4月开工建设,目前主体结构安装接近完毕,计划2009年中期投产。二期3000吨/年多晶硅已于2008年11月开工建设,2009年12月份建成投产。

  3、四川超磊实业股份有限公司:该公司总投资约为50亿元,建设年产5000吨多晶硅项目,项目位于成都市新津县精细化工园。其中一期投资12亿元,建设1500吨/年电子级多晶硅生产线,已于2007年9月动工建设,2009年中建成投产。

  4、南京大陆投资集团托克托县多晶硅:该项目是由南京大陆投资集团、美国PPP、SCC、西图等公司共同投资建设,总投资180亿元,建设规模为年产多晶硅18000吨,项目位于呼和浩特市托克托县电力工业园。项目分三期建设,计划5年内建成。一期工程计划投资26亿元,年产多晶硅2500吨,已于2008年5月份开工建设。截至目前,项目已完成投资8亿元,土建工程进展顺利,主体厂房包括精硫车间、还原车间、消防水池、循环水池等已完成基础工程;制氢车间、制氮车间土地勘察工作已结束,办公楼、接待中心主体工程已封顶。项目预计2009年8月建成投产。二期工程计划今年5月开工,由于受金融危机影响,时间可能会延后。建设年产15000吨多晶硅,该项目还将建设配套的180万千瓦发电厂1座(一期2×30万千瓦;二期2×60万千瓦)和年产500万吨煤矿1座。二期在2010年底前竣工投产。

  5、洛阳世纪新源集团股份有限公司:该公司由洛阳天源集团于2008年6月发起组建,投资兴建的年产1万吨多晶硅项目一期工程于2008年12月在伊川县奠基,公司计划用3年时间建设包括年产3000吨物理提纯法多晶硅项目、1000吨三氯氢硅硫化床法多晶硅项目、6000吨硅烷硫化床法多晶硅项目及配套7250吨硅烷生产项目,总投资逾50亿元。

  6、朝歌日光新能源有限公司:该公司成立于2006年初,是与北太阳能研究所共同出资组建,主要生产太阳能电池组件及光伏组件设计研发等。该公司多晶硅项目规划年产量1000吨,项目位于鹤壁市淇县,一期工程设计年产量300吨,采用西门子改良工艺,总投资2.5亿元,2008年4月开工建设,项目仍在建设当中,投产期不能确定。二期工程为建设年产700吨的多晶硅生产线。

 

  7、江苏新双龙硅电资源有限公司:由江苏新双龙投资担保公司和香港联中合资组建,年产1200吨多晶硅。项目于2007年1月开工,总投资4000万美元,预计分三期建设,3年完成。一期工程还在进展当中。

  8、连云港中彩科技有限公司:该公司于2008年8月注册成立,由无锡中彩科技有限公司投资,计划总投资25亿元,建成6000吨电路级多晶硅生产规模,其中一期工程2000吨/年于2009年下半年建成并投产。

  9、陕西天宏硅材料有限责任公司:该项目由陕西有色金属控股集团有限责任公司控股,并与陕西延长石油(集团)有限责任公司、西安绿晶科技有限责任公司、陕西省投资集团(有限)公司共同投资建设。计划总投资37亿元,年产多晶硅3750吨,一期建成年产微电子级多晶硅1250吨生产线,预计建设周期24个月,项目已于2007年9月奠基开工,目前,公司处于项目建设阶段。项目全套引进国外技术和主要设备,采用闭路循环。

  10、陕西威斯特硅业有限公司:项目位于陕西澄城县工业园区,规划建设年产1500吨多晶硅项目,总投资16亿元,项目于2008年10月底已经开工建设,主体工程仍在施工当中。

  11、潞安高纯硅业科技发展有限公司:该公司隶属于山西潞安集团,规划建设2500吨/年电子级多晶硅和2500吨/年光伏级多晶硅,总投资57亿元。项目于2008年4月份举行奠基仪式,目前该项目处于建设之中。项目位于长治市屯留县康庄工业园区。

  12、牡丹江多晶硅:由上海工投集团、实业集团、建材集团等共同投资25亿元,年产3000吨多晶硅项目,项目于2007年开工建设,目前项目无进展消息。

  13、金华冶炼有限公司:该公司在位于锦州凌海凌南工业园区规划建设年产量为1000吨的多晶硅项目。计划总投资11.5亿元,一期工程于2008年中旬开工,二期工程建设预计2012年完毕。

  14、桑杏硅业科技有限公司:企业自筹资金建设规模为2000吨/年的太阳能级多晶硅项目,项目位于福建省龙岩市连城县工业园区,总投资7亿元。该项目2008年上半年完成规划设计,下半年开始土建施工;2009年底完成全部土建工程并形成年产500吨的生产规模;2012年后实现全部产能。

  15、特变电工多晶硅联合新能源项目:该项目由特变电工股份有限公司和中国东电气集团联合开发建设,位于乌鲁木齐高新技术产业开发区“500”工业园,项目分四期建设。其中一期投资16亿元,建设规模年产1500吨多晶硅,2008年4月奠基开工。

  16、焦作煤业集团多晶硅:该项目规划多晶硅年产量3000吨。其中一期工程建设年产1000吨多晶硅生产线,投资8.5亿,于2010年年初建成。项目位于焦作市西部工业集聚区。

 

  17、云南爱硅信科技有限公司:项目位于云南省曲靖市南海子工业园区,项目总规划10000吨/年多晶硅项目,总投资逾100亿元。其中一期工程投资25亿元,年产多晶硅3000吨,一期工程2006年4月奠基开工,预计2009年内将达到年产多晶硅10000吨产能的规划,受光伏行业危机的影响,已不可能实现。

  18、云南宏盛盟实业(集团)有限公司:项目位于云南泸水县老窝河谷工业园区,该项目总投资逾10亿元,规划多晶硅年产量2000吨,工业硅年产量10万吨,项目分四个工期建设,一期主要建设3台工业硅电炉工程,已于2007年建成,并于2008年投产运营。二期工程现仍未有进展。

  19、昌宁县盛吉硅业有限公司:该公司注册成立于2004年,位于云南省保山市昌宁县,该公司与美国环球特种金属公司共同出资筹建,总投资额11亿元,一期工程包括年产5万吨金属硅和年产2000吨多晶硅的生产线建设,于2009年下半年建成,二期工程至2010年12月底前完成,最终达成年产10万吨金属硅和5000吨多晶硅的生产规模。

  20、锦州新世纪石英玻璃有限公司:该公司规划建设年产太阳能级多晶硅1000吨生产线,采用“物理法”,2008年中期一期工程50吨/年生产线建成,之后扩建至300吨,最终形成1000吨/年生产能力。

  规划期、筹备期和不确定项目12个

  1、眉山北京顺大多晶硅:该项目由北就顺大新业能源科技、北京太万通国际、北京进取新技术、长城资产香港分公司等合资建设,注册资本3亿元,计划在眉山铝产业集中发展区投资建设3000吨多晶硅生产线,项目分两期实施,第一期计划投资9.8亿,建成1500吨/年多晶硅生产线,此项目目前仍在进展中。

  2、眉山市尊马克光伏材料有限公司:该公司成立于2006年10月,由绿色能源(英国)投资有限公司和成都高飞实业有限公司共同投资的5000吨/年多晶硅项目,固定资产总投资10亿美元,包括一期1500吨/年多晶硅项目,投资8800万美元;二期3500吨/年多晶硅、2000吨/年单晶硅,投资5亿美元;三期2000万片/年单晶切片及太阳能产品,投资4.12亿美元。但以上项目目前还仅在规划中,一期工程仍未有进展消息。

  3、内蒙古锋威硅业有限责任公司:该公司隶属鄂尔多斯宝恒集团,项目位于内蒙古阿拉善盟乌苏太经济开发区,项目总投资40亿元,规划建设年产6000吨太阳能级多晶硅,其中一期工程年产1500吨多晶硅,该项目目前还未有进展消息。

  4、中钢科技发展有限公司:该公司为中钢集团的研发中心,规划在济宁市嘉祥县投资建设1.5万吨/年多晶硅项目,原计划2009年初开工建设,但是现在该项目仍未有进展消息。

  5、南湘投控股集团有限公司益阳多晶硅:该公司一期年产1500吨多晶硅项目2008年1月22日在长沙通过专家评审。项目拟建在益阳高新区南扩区,主要生产方法为“改良西门子法”。目前该项目仍在进展当中,一期主体工程尚未传出完毕消息。

  6、美国新能源技术公司:2008年11月,由美国新能源技术公司独资建设,由中国电子工程设计院新能源工程技术研究所提供技术支撑,产品主要为太阳能级多晶硅,位于河北蠡县县城工业园区的多晶硅项目与河北蠡县政府签约。该项目签约时,正值光伏产业受全球金融危机影响下进行的,虽然项目规划年产多晶硅6000吨,总投资54亿多元,计划分3期建设,但投资6.6亿建设1000吨/年多晶硅生产线,计划于2009年2月份开工的一期工程,目前没有看到有关消息。

 

  7、承德众权矿业公司:该公司与美籍华人联合出资筹建稻晶光能多晶硅项目,计划投资8亿元,项目位于承德县,生产规模和建设周期在采访过程中未得到相关数据,据业内人士猜测,该项目目前仅停留在规划阶段。

  8、陕西恒源煤电集团有限公司:投资新建1500吨/年的多晶硅生产线,总投资17亿元,项目位于神木县孙家岔镇。项目已经备案,目前仍在筹备之中。

  9、信阳工业城多晶硅:总投资63亿元,年产6000吨高纯多晶硅生产项目,已经在省发改委备案。投资方式拟采用合资,目前投资方不详,计划及选址没有确定,业内人士估计会流产。

  10、江西景德半导体新材料有限公司:公司于2008年4月在景德镇注册成立,主要生产半导体材料。多晶硅项目总投资48亿元,规模年产3000吨,建设工期及选址至今没有确定。

  11、山东枣庄多晶硅:项目位于枣庄工业区内,建设年产500吨太阳能级多晶硅,计划开工日期为2009年2月1日,计划竣工日期为2009年8月30日。但在调查过程中,并未听到有关该公司的任何动向,投资主体及具体选址尚不明确。

  12、宿迁旭利太阳能有限公司:该公司于2007年10月25日注册成立,总投资和注册资本都为2990万美元,由毛里求斯泰坦太阳能科技控股有限公司独资兴建,主要进行多晶硅的生产与销售。目前该项目无进展消息。

  多晶硅价格在经过400-500美元一公斤的高峰以后,自去年10月份以来出现了较大幅度的调整。特别是在去年年底,多晶硅的出货价仅为每公斤40美元左右,这和高峰时期的每公斤400-500美元相比已跌去90%。价格下跌背后是光伏行业危机带来的需求下降、政策等多种因素的变化。在目前价格下跌、供给增加、需求放缓等背景下,我国前各地多晶硅的大量投资将受到何种影响,国内多晶硅竞争格局又将发生什么变化?

  “多晶硅现货价格的确已跌到40美元了。而且由于现货市场可以直接拿货,光伏企业现在很少有人再去签订长单。”对于未来走势,不少光伏人士表示,因需求短期内恢复的可能性不大,多晶硅未来一段时间仍然看跌,最低的话有可能下探至25美元/公斤。但也有人认为,由于多晶硅价格是从500美元跌下来的,跌幅已相当巨大,因此未来进一步下跌的空间也比较有限。价格下降的根本原因,主要在于需求的下滑和供给的增加。今年以来,由于光伏行业危机的爆发和国际油价的暴跌,不少光伏项目都受到银贷紧缩和现金流紧张的影响而被迫延迟,这使得短期内市场上原料不再短缺,此外,加上今年以来全球多个大型多晶硅项目接连投产,市场供应进一步放大,这也加速推动原料供需走向平衡。从而导致了多晶硅价格的大跌。

  然而更为可怕的是,截至目前,在上述列出的五十多家企业中,仅有洛阳中硅、新光硅业、四川峨嵋半导体、江苏大全、徐州中能、赛维LDK等几家公司能够生产合格的多晶硅产品,其它号称要生产成千上万吨多晶硅的公司,全都停留在建设期或者规划蓝图上。而即使这几家能够生产出多晶硅的公司,产量也极为有限,有数据显示,2011年我国多晶硅产量仅不到万吨。退一步讲,即使国内投资多晶硅的所有企业能够全部达产,到2010年中国所有投资多晶硅的企业的设计总产能为5.225万吨,远超过市场需求4.375万吨;2012年中国多晶硅企业的规划产能更是达到难以想象的15多万吨。这意味着产能将严重过剩,不少企业将被迫部分开工,甚至退出多晶硅领域。

 

  目前,参与多晶硅生产领域的所有中国企业可分为三类:

  一是传统多晶硅生产企业。这些企业主要包括新光硅业、洛阳中硅、峨嵋半导体等。多年生产技术经验的积累、持续的研究、较多的市场份额使得这些企业已经形成一定的竞争优势,且夺得了市场先机,但应该看到,这些企业的竞争优势是极为有限的,其市场优势地位远不牢固,它们虽然在技术上比其它企业稍高一筹,但同样缺失多晶硅的核心提炼技术,而且未能实现规模经济,仍在几百吨的产量上徘徊,如果它们今后不能尽快地掌握核心技术,迅速实现千吨以上的产量,那么将很快被其它企业赶超,并丧失有利的市场地位。

  二是传统能源和能源设备企业。诸如东电、乐山电力、岷江水电、天威保变等传统火电或水电能源或设备厂家。这些企业介入多晶硅生产环节的时间较短,但进军多晶硅领域往往是出于相关多元战略拓展的考虑,要么是为了产品结构调整,要么是抢占新能源的制高点,且有比较明确的投资规划,而且原有的行业经验有利于它们在多晶硅技术工艺方面的起步和发展,并且资本实力相对强大。这类企业在金融危机下,仍然比较乐观。

  三是下游光伏企业。这些企业往往基于纵向一体化的战略考虑而进入多晶硅领域。诸如江苏尚德、江西塞维、江苏中能等光伏电池组件和光伏系统集成厂家。这些企业进军多晶硅领域往往是出于整合上游产业链环节的战略考虑,主要是通过投资多晶硅领域确保稳定的原料供给,同时也获取适当的经营利润。这些企业资本实力也很强,而且手法灵活。如无锡尚德通过收购私募股权投资基金英联和伟俊所持顺大控股有限公司的股份进入多晶硅生产领域;而江西赛维则通过采购国外生产设备来获得改良西门子生产工艺。这类企业因为有完整的光伏产业链作为背景,所以即使有金融危机的短期影响,一旦中国的光伏市场启动,他们将会再次成为市场的宠儿。

  四是非能源企业。这类企业看好新能源的投资前景,更看重多晶硅生产环节的高利润,它们无论从行业经验、技术工艺上,还是从资金实力上,相对前几类企业都差距较大,竞争力相对最弱,因此不免有盲目投资之嫌。所以在此次金融危机中首当其冲的受到了打击。

  从以上结果分析,目前我国多晶硅行业产业链的市场竞争格局来看,多晶硅需求企业生产的太阳能光伏电池产品主要依靠出口,国外的能源政策导向对我国多晶硅产业的发展影响较大,同时由于国外市场的宏观经济环境、汇率、关税等不确定性因素较多,在一定程度上加剧了我国多晶硅市场的不确定性。因此,我国多晶硅产业的由于国外的影响因素较多,市场风险已经完全包楼出来。,所以说:发展完善的一整条技术金属硅——多晶硅——光伏产业链成为应对风险、提高效益的最有效途径,当然这也是大多数企业的选择!

  至于从技术角度来看,多晶硅企业本质上是化工联合企业,这从国际大厂的情况可以看出:德国的Wacker是全球知名的化工企业,其涉足的领域从盐矿开采、硅烷气到多晶硅、硅片,几乎与多晶硅相关的上游产品均可以自行生产。而在Hemlock的股东中,DowCorning是由化工建材巨头——陶氏化学和康宁公司成立的合资公司。这些企业均有多年的化工企业经营经验,从事多晶硅生产也已多年,部分企业超过50年的生产经验是国内企业无法比拟的。另外,多晶硅的生产过程涉及到多次复杂的化学反应,各项控制节点多到以千计。如果是从一个陌生行业进入到多晶硅生产领域,即使不考虑项目建设的问题,单纯是调试运行的难度也相当之大。

 

  目前国际大厂的产能主要是改良西门子法,而国内现已经投产和即将投产的企业也均是采用改良西门子法。以七大厂商为代表的少数发达国家企业对多晶硅的技术垄断已经维持了数十年,鉴于多晶硅对IT行业的重要意义和目前行业的高利润,这些少数发达国家企业对此实行持续的技术封锁。从目前的情况看,在国内没有实现大规模生产之前,国际大厂不会对我国实行技术转让,所谓“德国技术”或者“美国技术”、“俄罗斯技术”等,均不是完整的技术转让。关于大厂专家的指导,目前国际上普遍实行20年的行业禁止期,从相关大厂辞职的技术人员在20年内不得进入原企业的竞争对手工作。因此,目前国内企业能够请到的有过大厂工作经验的专家,其工作经验也是20年前的,否则就存在法律问题。

  另外需求放缓、供给增加、资金短缺无一不制约和影响着我国在建和已建的多晶硅企业。我国光伏产品约98%的市场,都依赖国外订单,产品主要销往欧洲、美国、日本等国家,其中欧洲市场占了2/3多。由美国次贷危机引发的金融危机使得欧洲、美国、日本等的许多电站很难从银行获得贷款,或者不可能以很好利率获得贷款,其项目建设以及项目扩张就有压力,而这些太阳能电站,是中国大部分光伏企业的大客户。与此同时,欧洲市场的补贴政策发生变化将进一步影响到对光伏产品的需求。占全球光伏市场近半数的德国,已经开始减少7%的补贴额。而德国安装的太阳能光伏发电设备,90%为中国制造。国外对我国光伏产品需求的下降,自然会影响到其上游原料多晶硅的需求。再者,多晶硅行业是一个资金密集型的产业。多晶硅每吨生产规模需要100万元,而就经济规模而言,生产规模至少要达到1000吨/年,需要投入10亿元,如果从最优的经济规模2500吨/年来看,需要资金投入将至少达到25亿元。随着全球金融危机的蔓延,国内经济开始放缓,银行业出现了惜贷的现象。许多光伏企业出现了资金短缺的问题。

  2011年,我国多晶市场行情表现为1-4月高位稳定以及5月之后的大幅下挫,全年多晶硅均价为46万元/吨,同比下滑14.8%。

  2011年1-3月份,我国多晶硅价格延续去年高位。由于国内不少多晶硅企业处于检修状态,国内市场供应量相对较小,多晶硅价格保持坚挺,主流价格在70万元/吨上下浮动。然而随着3月份意大利补贴政策出台及欧洲各国需求减少,全球光伏市场急转而下,下游产品一路暴跌,带动多晶硅价格飞速下降。6月底,多晶硅价格已由原先的70万元/吨下滑至40万元/吨,跌幅超过40%。

  下半年,随着欧美太阳能企业大量倒闭停产,光伏市场环境进一步恶化以及上半年下游库存的弥补,多晶硅价格继续走低,10月份甚至跌破了自金融危机以来的最低值,并连续刷新历史新低。随着价格不断下探,国内多晶硅企业开始大规模停产。11月底,除部分多晶硅厂外,80%的多晶硅企业全部停产,市场行情表现惨淡。

  与国内市场相比,虽然国际多晶硅价格下半年同样大幅走跌。但全年均价反而有所上升。根据硅业分会的统计,2011年国际多晶硅均价为60美元/千克,同比上升11.1%。主要原因一方面在于多数欧美多晶硅企业拥有巨额长单,在议价时拥有更多优势,价格浮动相对较缓。

 

  另外当下游供应过剩时,终端市场偏向于采用高转换率太阳能电池,而国际大厂多晶硅质量相对较好,因此更容易得到电池片厂商青睐,价格下降没有国内剧烈。

  总体来看,下游市场供应过剩是导致2011年行情剧变的主要因素。过剩的原因除终端市场需求小幅降低外,下游产品供应量快速增加也是导致全产业链价格大幅走低的关键原因。

  多晶硅进口量大幅增加

  2011年1-11月份,我国共进口多晶硅58543吨,同比增长39.7%。下游大厂扩建是刺激多晶硅进口量增加的关键。具体来看,我国2011年1-11月从韩国进口多晶硅18888吨、从美国进口多晶硅15323吨、从德国进口多晶硅11430吨。前3个主要国家同比去年分别增长86.9%,-4.1%及22.2%。

  韩国在2011年跃居美国成为了对我国出口多晶硅最多的国家,出口量占到了我国多晶硅总进口的32.2%。由于OCI70%的产品均销往中国市场,该公司在制定售价时经常会与中国本地价格进行参考,因此OCI售价与我国多晶硅价格变化的联动性最为紧密,对我国多晶硅市场的冲击最为明显,一般来说,OCI的长单价出口价比国内均价便宜3-8万元/吨,现货价便宜5-10万元/吨。11月中下旬,为了争夺中国市场,OCI的长单价更是下调至28-30美元/千克。据悉,OCI7000吨新增生产线预计于2012二季度投产,而2.4万吨的新厂最快也将于2012年底试产。因此2012年该公司的下半年出口量还将进一步出现增长。

  美国由于本地需求渐涨以及下半年尚德终止与美国MEMC公司签署的采购合同,对我国多晶硅出口反而有所减少,不过前11月15323吨的进口量仍然占到了总进口数的26.2%。明年随着Hemlock扩产完成,其对我国的多晶硅进口量会进一步增加并将和OCI、瓦克等国际一线大厂继续对我国本地市场产生冲击。

  国内多晶硅供需基本平衡

  根据硅业分会的统计,截止到2011年12月30日,我国西门子法多晶硅已建总产能达13.4万吨,同比增加54.2%,而产量为7.5万吨,同比增加72.4%。尽管11月后国内大部分多晶硅厂停产对四季度产量构成一定影响,但几个主要大厂仍按正常进度进行生产,支撑了国内的供应量,使得今年总产量依然达到了年初的预测值。而如果算上物理法及硅烷法多晶硅,国内多晶硅总产量可能将接近7.9万吨。

  除目前13.3万吨的已建西门子法产能外,我国还有9.6万吨的在建产能,保守估计2012年底我国多晶硅产能将达到17万吨,产量8-9万吨。而如果目前的停产风波只维持到今年1季度左右的话,则全国多晶硅产量很有可能将攀升至10万吨以上。

  目前电池片的确切产量尚未出炉,但根据推算,2011年我国太阳能电池片产量大约为18-20GW,较2010年的14.1GW同比增加28.6%-41.8%。无锡尚德、天威英利、晶澳太阳能、天合光能等国内一线电池厂商扩产是刺激多晶硅消费量增加的主要原因。虽然光伏装机量增速放缓及电池片产量的持续增加导致我国电池片出现大量库存,但多晶硅的消费量仍稳定保持增长。据硅业分会统计,2011年,我国多晶硅消费量为13.4万吨,同比增长57.6%。截止到2011年12月底,我国多晶硅库存为4000吨,较三季度末的5000吨有一个小幅下滑。由于目前下游市场仍有8GW左右的电池片库存,且国内一线电池片、组件大厂已基本达成扩产目标,预计2012年多晶硅消费量增速将放缓至30%左右。

 

  全球多晶硅产量增长16.8%

  2011年全球多晶硅产量为20.1万吨,同比增长16.8%。除中国多晶硅产量快速增加外,韩国OCI、美国Hemlock、德国瓦克三大厂扩产也是带动全球多晶硅总产量显著增加的关键原因。三大厂产量分别约为2.8万吨、3.0万吨及3.2万吨,占到了全球多晶硅总量的44.6%。OCI目前产能3.5万吨,原厂新增7000吨生产线将于2012年二季度投产。另外,2011年OCI同时宣布在全罗北道的新万金工业园区建设年产能为24000吨的新多晶硅厂。该工厂最快预计将于2012年底竣工,届时OCI总产能将达到6.45万吨/年。而OCI在多晶硅产能大幅提升的同时,其订单量也呈飞速发展态势,这也成为其可持续性发展的关键。特别是是在亚洲市场,由于其地缘优势的缘故,包括中国台湾地区的茂迪、绿能、中美硅晶、达能科技、友达光电等厂商已经相继与其签署了长约。而紧随其后,中国大陆地区龙头厂商英利绿色能源也成为OCI的长单用户。数据显示,目前OCI在手的长期订单总额已经近50亿美元,几乎全部来自于亚洲企业。

  瓦克化学目前多晶硅产能为3.55万吨,产品主要来自德国博格豪森生产基地,新厂农特里茨生产基地已于2011年底完成试产,预计2012年二季度正式投产。新厂1.5万吨的产能将使瓦克化学多晶硅总规模达到5.05万吨。而该公司到2015年年底的全部产量,其中包括农特里茨的新建产量,已通过合同全部售罄。

  美国Hemlock产能为3.6万吨,2012年预计将扩产至4.6万吨,与OCI及瓦克化学一样,Hemlock自身订单同样已排满至最近2、3年。充足的未来订单是3大多晶硅巨头不断扩张的信心所在。

  以目前中国及国际大厂的扩张速度来推算,2012年保守预估全球多晶硅产能将达到36.56万吨,而如果几个主要多晶硅大厂能够按最快速度完成工厂建设,则全球多晶硅产能有望突破40万吨。

  后市预测

  多数机构普遍认为2012年才是全球光伏市场的真正考验,欧洲各国经过前2年的迅猛发展,光伏装机增速正不断放缓,而如果欧洲经济持续不振,银行继续收紧放贷保准的话,则欧洲今年装机量极有可能出现持平甚至倒退。因此美国、亚洲地区的成长空间将逐渐成为未来影响全球光伏业的重要因素。

  如果以乐观的态度来推算,2012年全球装机量能够达到28GW,刨除7GW的现有库存,也意味着今年仅有21GW的真正需求。根据现在下游大厂的运行情况来看,即使现有开工率保持下去,2012年电池片产量也至少能达到25GW以上,所以除非2012年开工率继续下滑或倒闭企业增多,否则无论需求增长与否,全球光伏产品都将继续呈现出供应明显过剩的行情。对于多晶硅来说,由于2012年全球光伏行情将继续在2011年基础上进行延伸,因此相关人士认为,2012年全球多晶硅价格很难出现较大涨幅,全年均价预计将在40-50美元/千克左右。

  在拥硅者为王的非理性时代,只要能生产出多晶硅,其他的问题似乎都可以忽略不计;现在暴利时代已然过去,投资者仍旧躲不过市场、技术、资金这三大难题。

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