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高端石英制品龙头企业

日期:2016年1月6日 23:49

 事项。近期我们跟踪了石英股份(603688),就公司背景、主要产品结构、行业发展状况及未来发展趋势作了了解和分析。
  以下是我们主要的观点和分析:
  石英股份公司概要。公司于 1999 年成立,之前是一个乡镇企业,后来经过改制成股份有限公司,主要依靠东海丰富的石英资源发展壮大。公司主要产品为高纯石英砂、石英管棒和石英坩埚等。其下游应用的领域主要分为三大块:光源照明、光伏行业、半导体及光纤制造。
  石英行业较为依赖石英矿山的品位、地质因素及提纯技术。目前全球石英行业内,美国尤尼明公司处于绝对霸主地位,主要原因有二:1、该公司拥有较强的石英提纯技术,产品价格和品质上有领先优势;2、尤尼明公司拥有大规模石英矿山,成矿地质使得石英品位较好,且品质同质化(不同品质的石英矿需要不同的提纯技术)。反观国内,虽然国内石英矿也较为丰富,其中 90%集中于东海地区,且品位较好,但石英矿山成矿条件不同,因此,如果想大规模量产高纯度石英砂,企业需要使用不同的技术去提纯不同成矿条件的矿山,这直接导致国内能够大规模量产高纯度石英砂的企业不多(石英股份为国内唯一能够量产高纯度石英砂的企业)。
  公司各产品及下游应用领域的详细介绍。
  光源:光源业务今年占公司业务收入约为 70%。光源分为照明和热辐射:在照明方面,下游主要应用在道路、广场、汽车前大灯、投影仪曝光灯、深海捕鱼灯等传统光源(光照覆盖面积大);热辐射方面,下游主要应用于电烤箱、微波炉等。之所以照明领域需要用到石英管是因为石英管有耐高温(能够承受 2000 度以上的高温)、耐腐蚀、热稳定性好(1000 度高温状态下放到水里不会炸裂)、物理绝缘性好等优良特性。石英管成本在终端光源制品的占比不超过 10%。
  光伏:公司高纯石英砂是光伏行业上游基础材料,公司石英坩埚为光伏用单晶多晶硅拉制用耗材。由于光电转换效率及成本影响,多晶硅占比逐渐提升(一次性抽成率较好)。公司提供的高纯石英砂原料也使得多晶硅光电转化效率有所提高。石英坩埚的尺寸要求在变大,对于客户的成本降低是有好处的。
  我们预计公司今年该业务约有数千万销售额,明年预计可以实现 1 亿元收入,全球市占率近 10%(全球 10-15 亿市场规模,且每年 30%增长,中国占比约 80%)。
  由于清洁能源是近期主要体长方向,因此该业务下游需求是靠国内拉动的,受欧美光伏“双反”影响较小。
  光纤、半导体:该领域产品附加值较高,有技术门槛,多年来估算依靠自主研发和外部机构合作,取得突飞猛进的发展,该业务占比逐渐提升,今年预计达到 14-15%左右,该业务公司到目前仅发展 3 年时间。在半导体领域,用的较多的是扩散管,现在从原先的小口径发展到 500mm 的口径;在光纤领域,公司主要产品为石英把持棒,可以帮助充分利用石英耗材,防止对光纤拉制过程中造成污染。

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